Paris, France, le 25 mars 2021, 18h00 CEST – GenSight Biologics (Euronext: SIGHT , ISIN: FR0013183985, éligible PEA-PME) (la «
Société« ), société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ordinaires d’une valeur nominale de 0,025€ chacune (les «
Actions Nouvelles« ), représentant une augmentation de capital d’un montant d’environ 25 millions d’euros, via un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres par une offre réservée à catégories de personnes (l' »
Offre Réservée« ).
Principales caractéristiques de l’Offre Réservée
Les Actions Nouvelles seront émises dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément aux 19
ème et 25
ème résolutions de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société en date du 29 avril 2020 et conformément à l’article L. 225-138 du code de commerce, tel que décidé par le conseil d’administration de la Société ce jour.
L’Offre Réservée sera adressée uniquement aux deux catégories d’investisseurs définies par l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société, comme suit (les «
Investisseurs Eligibles« ):
- (i) des personnes physiques ou morales (y compris des sociétés), des sociétés d’investissement, des fiducies, des fonds d’investissement ou autre véhicule d’investissement, quelle que soit leur forme, soumis au droit français ou étranger, investissant habituellement dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique, ophtalmologique, dans les secteurs des maladies neurodégénératives ou des technologies médicales ; et/ou
- (ii) des sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans ces secteurs.
Parmi les Investisseurs Eligibles, l’Offre Réservée est réservée, en Europe (y compris en France), aux « investisseurs qualifiés », tel que ce terme est défini à l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, et aux Etats-Unis, dans le cadre d’un placement privé à un nombre limité d’investisseurs en se fondant sur une exemption d’enregistrement.
Le prix d’émission par action ordinaire sera déterminé à la suite d’un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres débutant immédiatement et devant se clore avant l’ouverture du marché d’Euronext à Paris («
Euronext Paris« ) le 26 mars 2021, et ne sera pas inférieur au cours moyen pondéré de l’action des cinq dernières séances de négociation précédant la date de fixation du prix d’émission, diminué d’une décote maximale de 15%, le cas échéant. La Société annoncera le résultat de l’Offre Réservée et le nombre final d’actions ordinaires placées dans le cadre de l’Offre Réservée dès que possible dans un communiqué de presse ultérieur.
Les actionnaires existants, Sofinnova Partners et Arix Bioscience plc (LON: ARIX), se sont engagés à souscrire à l’Offre Réservée représentant un montant total maximal de 5 millions d’euros. Cédric Moreau, représentant permanent de Sofinnova Partners, également membre du Conseil d’administration, n’a pas participé au vote de la décision du Conseil de ce jour.
Utilisation du produit de l’émission
La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission résultant de l’Offre Réservée pour (i) préparer le dépôt de la demande de Licence de Produits Biologiques (BLA) aux Etats-Unis pour LUMEVOQ®, (ii) préparer le lancement de la commercialisation de LUMEVOQ® aux Etats-Unis et dans d’autres territoires ; et (ii) accélérer l’avancement de GS030 pour préparer notamment une étude de Phase III dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire et une Phase I/II dans le traitement de la forme sèche de la dégénérescence maculaire atrophique liée à l’âge.
Engagement de conservation
Bryan, Garnier & Co, Kempen & Co et ODDO BHF agissent en qualité d’agents de placement (ensemble, les «
Agents de Placement« ), conformément aux termes d’un contrat de placement qui sera conclu avec la Société dans le cadre de l’Offre Réservée.
En lien avec l’Offre Réservée, la Société est soumise à un engagement de conservation limitant l’émission d’actions ordinaires supplémentaires pour une période prenant fin 90 jours après le règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions.
Bernard Gilly, Directeur Général, et Thomas Gidoin, Directeur Financier, sont également soumis à un engagement de conservation de 90 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions.
Admission des actions nouvelles
Le règlement de l’Offre Réservée et l’admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0013183985, sont prévus le 30 mars 2021.
L’Offre Réservée ne fera pas l’objet d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers (l' »
AMF« ).
Facteurs de risque
La Société attire l’attention du public sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à ses activités présentés dans la section 3 du document d’enregistrement universel de la Société déposé auprès de l’AMF le 8 avril 2020 sous le numéro 20-0271, tel qu’amendé par la section 2 d’un amendement déposé auprès de l’AMF le 22 octobre 2020, disponibles gratuitement sur le site internet de la Société (
https://www.gensight-biologics.com) et de l’AMF (
https://www.amf-france.org).
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants : (i) le cours des actions de la Société pourrait fluctuer et tomber en-dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l’Offre Réservée, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de la Société, et (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative découlant d’éventuelles augmentations de capital futures rendues nécessaires par la recherche de financement par la Société.
À propos de GenSight Biologics
GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une seule injection intra-vitréenne dans chaque œil. Développé dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), le principal produit candidat de GenSight Biologics, LUMEVOQ® (GS010 ; lenadogene nolparvovec), est actuellement en cours d’examen pour enregistrement en Europe, et en phase III préalablement au dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis (Biologics License Application [BLA]).
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